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巴西大豆产区降雨良好 干燥天气或致巴拉圭大豆减产

来源:巴德国汉堡的行业刊物油世界   |   时间:2014-12-12 13:50:24   |   浏览:1745

巴德国汉堡的行业刊物油世界称,巴西和阿根廷部分大豆产区受益于近期的降雨,而巴拉圭大豆产量可能低于早先预期,因为该国天气干旱。

油世界称,近来大豆价格下跌,原因在于南美天气形势整体良好,大豆播种进度加快。眼下市场忽视了一些大豆主产区出现的干燥天气。

上月巴西南马托格罗索州、圣保罗州和圣卡塔琳娜州出现充沛降雨。在截止到12月4日的一周里,南里奥格兰德州的大豆播种进度显着加快。包括马托格罗索州等其他地区,局部地区仍面临干燥。阿根廷东部和北部地区,其中包括布宜诺斯艾利斯州,受益于过去两周的降雨,而包括科多巴州在内的中部地区依然干燥。

油世界预计巴拉圭大豆产量可能比早先预测的950万吨低50到100万吨。油世界称,巴拉圭近四分之一的大豆产区单产可能比上年减少30到50%,因为前几周大豆作物进入关键生长期后天气干旱。

12月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格跌至9.8375美元/蒲式耳,创下五周来的最低水平,不过随后展开反弹,涨幅达到大约6%。10月份大豆价格上涨约15%,部分原因在于巴西天气干燥,美国装运耽搁。

据美国农业部称,本年度巴西有望成为全球第二大大豆出口国,仅次于美国,随后是阿根廷和巴拉圭。

巴西农业研究机构AgRural在12月5日称,巴西大豆播种工作已完成了92%。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,截止到12月4日,阿根廷农户已经种植了1120万公顷大豆,落后上年同期的1160万公顷。

 

大豆阶段性压力仍在 明年面积或大减

 

近段时间东北产区大豆价格跌势放缓,不过市场交易愈加清淡。目前,东北粮点收购过4.0筛清粮的价格已经跌至4301元/吨,这一价格较新豆上市之初下跌523元/吨,部分村屯清粮收购价跌至3800元/吨以下。

目前东北豆价格跌势远未结束,由于东北整体售粮进度缓慢,大豆销售压力将逐渐显现,12月末至明年1月中旬,大豆价格或有一次深跌过程,且受售粮进度影响,明年春播之前价格二次探底的可能性极大。

不过,近期财政部下发《关于大豆目标价格补贴的指导意见》正式文件中指出,大豆直补款项将于明年5月末下发至农户手中,这必将影响明年东北农户的种植意向,明年大豆种植面积或将继续大幅缩减,加之3~4月份集中抛售,未来国产豆将再度出现供应紧张局面,2015年5月份之后,国内大豆市场有望重启上行格局。

直补款项下发时间较晚

财政部下发的《关于大豆目标价格补贴的指导意见》并没有公布具体细节,对市场指导意义有限。不过值得注意的是,其补贴发放时间为明年4月底,资金拨付到试点省区,5月份才能将补贴资金发放到实际种植者 手中。届时,东北大豆及玉米种植已全部完成,此时直补款项发放,难以对农户的种植意向形成指引。由于在种植之前东北农户并没有得到实质补贴,因此预期明年大豆种植面积仍将会大幅减少,从而导致2015/2016年度国产豆市场出现供应短缺的现象,若市场反应相对较快,并不排除明年6月份以后,国产豆市场价格出现较大幅度反弹的可能。

目前部分市场人士担心国家临储大豆的拍卖,至目前为止,临储大豆库存尚有580万吨左右,届时若国产豆价格出现上涨,国家仍会继续拍卖临储大豆用以平抑市场。但明年临储大豆拍卖对市场的影响将有所改变,一方面是由于剩余的580万吨大豆中,东北地区只有70万~80万吨是2011年产的低价大豆,而其余的皆为2013~2014年产的收购价格在4600元/吨的高价大豆。并且今年国家已经取消临储大豆收购,临储大豆拍卖后数量将再度减少,其对市场的调控能力也已经越来越有限,因此若明年东北天气出现问题,国产豆或将重拾牛市。

春播前或有二次探底可能

近期供需双方入市热情低,部分村屯大豆毛粮价格跌至3800元/吨,农户出售热情低,粮点收购不上量,部分贸易商退市观望。南方食品加工企业均不备货,随用随采的入市策略导致各地大型批发市场东北豆走货量下降,成交跟进不足,价格反弹受限。

油料市场缺少收购主体,目前黑龙江哈尔滨龙江福、工大都处于停机和停收状态,明达油厂已经转型加工酱油粕;佳木斯吉庆油厂2月份至今一直处于停产状态;双鸭山友谊丰源以及集贤同泰油厂虽然开机,但压榨 并不是满负荷生产,现阶段日收购量在100吨左右,收购价格维持在3800~3900元/吨区间,东北加工企业纷纷转型或者停产,导致豆农“卖粮难”局面加剧。

现阶段因为出售玉米尚有利润,农户销售心态积极,而且粮库启动收购,豆农卖玉米收益显然大大高于卖大豆,所以农户更倾向于出售玉米变现,不过因为春节前农户资金仍面临巨大考验,且节后气温升高、保管难度增加,豆农在节前将会出售50%以上的大豆存粮,届时市场价格有继续下挫可能。

不过以目前需求情况来看,春节之前,东北农户售粮进度仍难有大的改进,因此预计在明年3~4月份农户备耕之时,很可能出现第二次售粮高峰。由于绝大部分农户都无法将大豆保存至更晚,届时在集中抛售以及贸易商压价的作用下,国产豆价格很可能出现二次探底,其间或将跌至油厂可接受的3800元/吨一线以下。

外盘走低将是大概率事件

近期美盘豆类呈走弱趋势,从供需面看,本年度大豆出口检验增量已经超过USDA对全年增量的预估,目前市场普遍预期全年出口在17.5亿~18亿蒲式耳区间。但需要指出的是,尽管出口销售同比增加,但本年度大豆出口转运进度远快于上一年度,导致未装运订单反而低于上一年度,这说明新的订单销售进度放缓。

从历史调整规律来看,UDSA不会在12月报告中对产量进行调整,这意味着到明年1月报告公布前,产量对市场的影响将转弱。而未来一段时间市场焦点则集中于中国市场的需求上来,近段时间受到港数量庞大的影响,国内豆粕、豆油价格双双走弱,未来中国对美豆的进口节奏将逐渐放缓,且在明年2月份左右,南美种植面积以及产量将初步确定,届时外盘也极可能走出新低。总之,未来进口豆价格走低的可能性极大,国产豆市场价格也将继续受到压制。

综合分析,近段时间大豆现货市场价格跌速放缓,并非价格已经达到阶段性低点,而是受天气、需求以及心态等各方面因素的共同作用,目前东北豆价格仍处于下行通道之中,预计在12月下旬至明年1月底,豆价仍将有一次大幅下跌的过程。但这极可能也只是一个阶段性低点,明年春节后价格二次探底的概率极大。产销区贸易商应以随用随走为主,切不可盲目抄底。

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