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中国大豆压榨行业重点企业经营状况分析及预测(2014年11月)

来源:中国科学院地理科学与资源研究所   |   时间:2014-12-02 10:43:29   |   浏览:3102

综述:2013/2014 年度中国大豆分企业进口分析

一、2013/2014 年度中国大豆进口综述

1.1  大豆进口总量 7036 万吨

2013/2014 年度我国大豆进口总量 7036 万吨,较上年度增加 1050 万 吨。从 2003/2004-2013/2014 年度中国大豆进口量的变化来看,年度进口 平均增加幅度为 534 万吨。

考虑到 2014/2015 年度中国经济发展形势,以及对按中国畜牧业和饲 料业发展的影响,豆粕需求增长速度将放缓,预计大豆进口量在 7350 万吨左右。

  1.png
 图 1,中国大豆分年度(10 - 9 月)进口量变化(2003/2004-2013/2014

 1.2  2013/2014 年度大豆分国别进口

 2013/2014 年度中国自巴西的大豆进口量为 3292 万吨,占进口总量的47%;自美国进口总量为 2704 万吨,占 39%;自阿根廷进口总量为 714 万 吨,占 10%;自乌拉圭进口量为 231 万吨,占 3%。

 
2.png

 图 2,2013/2014 年度中国大豆分国别进口量

 

1.3 自不同国家进口大豆 CIF 比较

2013/2014 年度中国大豆进口 CIF 平均为 595.8 美元/吨。 其中,自巴西的进口大豆 CIF 最高,为 595.9 美元/吨,比平均水平高 10 美元/吨;自加拿大的进口 CIF 最低,为 564.2 美元/吨; 自美国、阿根廷的大豆进口 CIF 分别为 576.5 和 579.3 美元/吨。

 
3.png 

32013/2014 年度中国进口大豆 CIF 比较

二、2013/2014 年度分企业大豆进口量比较

2013/2014 年度大豆进口量超过 100 万吨的企业(集团)有 17 家,进 口总量为 5486 万吨,占进口总量的 78%。

其中,晨曦集团的大豆进口量最大,为 920 万吨,占进口总量的 13.1%; 其次是九三集团,进口量为 813 万吨,占进口总量的 11.5%;处于第三至 第五位的企业(集团)分别是益海集团、中粮集团、山东渤海,其进口量 分别为 545、496 和 447 万吨,分别占进口总量的 7.7、7.1 和 6.3%。   

img_1417747924878.png
42013/2014 年度中国大豆进口量超过 100 万吨的企业

三、2013/2014 年度自美国进口大豆企业分析

3.1 自美国进口量最大的前 10 家企业

2013/2014 年度中国自美国进口大豆总量为 2704 万吨,其中进口量最 大的前 10 家企业(集团)进口总量为 1769 万吨,占自美国进口大豆总量 的 65.4%。

这 10 家企业分别是晨曦集团、九三集团、益海集团、日照昌华、中 粮集团、盛泉油脂、三河汇福、山东渤海、中储粮和嘉吉集团,其进口量 分别为 457、316、203、149、141、125、107 、104、87 和 82 万吨,分 别占中国自美国进口总量的 16.9、11.7、7.5、5.5、5.2、4.6、3.9、3.9、3.2 和 3.0%。

 
5.png
 图5,自美国大豆进口量最大的前 10 家企业

3.2 自美国大豆进口量比例超过其进口总量 40%的主要企业

2013/2014 年度自美国进口大豆量超过 40 万吨,进口比例超过其进口 总量 40%的企业有 9 家,分别是晨曦集团、日照昌华、盛泉油脂、三河汇 福、广州植之元、中纺集团、和润集团、山东光大日月和丹东帕斯特。

表,自美国进口大豆比例超过其进口总量 40%的主要企业 单位:万吨,%

企业

美国

%

总计

2,704

100

晨曦集团

457

50

日照昌华

149

56

盛泉油脂

125

42

三河汇福

107

42

广州植之元

73

48

中纺集团

60

41

和润集团

55

51

山东光大日月

49

59

丹东帕斯特

42

57

 

3.3 各主要企业(进口量超过 10 万吨)自美国进口大豆 CIF 比较

 2013/2014 年度自美国进口大豆 CIF 为平均 576.5 美元/吨,其中山西 九德、盛泉油脂和山东三维的进口大豆 CIF 最低,分别为 528.1、538.5 和540.3 美元/吨,分别比自美国进口大豆平均 CIF 低 48.4、38.0 和 36.2 美元/吨。

而益海集团、三河汇福和福建康宏的进口大豆 CIF 最高,分别为 603.5、607.8 和 615.5 美元/吨,分别比自美国进口大豆平均 CIF 高 27.0、31.3 和39.0 美元/吨。

  
6.png

图6,主要企业自美国进口大豆成本比较

四、2013/2014 年度自巴西进口大豆企业分析

4.1 自巴西进口量最大的前 10 家企业

2013/2014 年度中国自巴西进口大豆总量为 3292 万吨,其中进口量最 大的前 10 家企业(集团)进口总量为 2035 万吨,占自巴西进口大豆总量 的 61.8%。

这 10 家企业分别是九三集团、晨曦集团、山东渤海、益海集团、中 粮集团、三河汇福、嘉吉集团、盛泉油脂、山东永飞和日照昌华,其进口 量分别为 425、385、274、209、174、148、109、107、103 和 103 万吨, 分别占中国自巴西进口总量的 12.9、11.7、8.3、6.4、5.3、4.5、3.3、3.2、3.1 和 3.1 %。

  7.png

图7,自巴西大豆进口量最大的前 10 家企业

4.2 自巴西大豆进口量比例超过其进口总量 50%的主要企业

2013/2014 年度自巴西进口大豆量超过 50 万吨,进口比例超过其进口总量 50%的企业有 15 家,分别是鸿一粮油、重庆红蜻蜓、山东香池、河南阳光、山东三维、福建元成、山东渤海、青岛晨港、山东永飞、三河汇 福、山东新良、广州植之元、九三集团、中纺集团和嘉吉集团。

表,自巴西进口大豆比例超过其进口总量 50%的主要企业

企业

巴西

%

总计

3,292.1

100

九三集团

425

52.3

山东渤海

274

61.3

三河汇福

148

58.0

嘉吉集团

109

50.0

山东永飞

103

59.1

山东香池

84

65.1

福建元成

83

62.2

广州植之元

80

52.4

中纺集团

75

51.9

山东三维

69

64.0

鸿一粮油

58

67.1

河南阳光

57

65.0

青岛晨港

55

60.2

重庆红蜻蜓

53

66.3

山东新良

50

57.8

 

4.3 各主要企业(进口量超过 30 万吨)自巴西进口大豆 CIF 比较

2013/2014 年度自巴西进口大豆 CIF 平均为 595.9 美元/吨,其中厦门 中禾、山东三维、日照阿掖山和中储粮的进口大豆 CIF 最低,分别为 545.3、546.4、547.3 和 559.8 美元/吨,分别比自巴西进口大豆平均 CIF 低 50.6、49.5、48.6 和 36.1 美元/吨。

而三河汇福、光大日月和福建元成的进口大豆 CIF 最高,分别为 629.3、636.8 和 639.1 美元/吨,分别比自巴西进口大豆平均 CIF 高 33.4、40.9 和43.2 美元/吨。

 8.png

图8,主要企业自美国进口大豆成本比较

五、2013/2014 年度自阿根廷进口大豆企业分析

5.1 自阿根廷大豆进口量超过 10 万吨的企业

2013/2014 年度中国自阿根廷进口大豆总量为 714 万吨,其中进口量 超过 10 万吨的有 12 家企业(集团),进口总量为 588 万吨,占自巴西进 口大豆总量的 82.4%。

这 12 家企业分别是中粮集团、中储粮、益海集团、晨曦集团、盛泉 油脂、九三集团、山东渤海、福建康宏、日照昌华、来宝集团、重庆红蜻 蜓和嘉吉集团,其进口量分别占中国自巴西进口总量的 18.5、17.0、12.8、

7.6、6.9、6.2、4.4、2.4、1.8、1.8、1.5 和 1.4%。

  
9.png
 图9,自阿根廷大豆进口量超过 10 万吨的企业

5.2 自阿根廷大豆进口量比例超过其进口总量 50%的主要企业

2013/2014 年度自阿根廷进口大豆量超过 10 万吨,进口比例超过其进 口总量 10%的企业有 3 家,分别是中粮集团、中储粮和益海集团。

表,自阿根廷进口大豆比例超过其进口总量 10%的主要企业

企业

阿根廷

%

总计

713.9

100

九三集团

132

18.5

山东渤海

121

17.0

三河汇福

92

12.8

 

5.3 各主要企业(进口量超过 10 万吨)自阿根廷进口大豆 CIF 比较

2013/2014 年度自阿根廷进口大豆 CIF 平均为 579.3 美元/吨,其中来 宝谷物、中储粮、盛泉油脂和山东晨曦的进口大豆 CIF 最低,分别为 511.7、550.2、553.4 和 559.1 美元/吨,分别比自阿根廷进口大豆平均 CIF 低 67.6、29.1、25.9 和 20.2 美元/吨。

而中粮集团、日照昌华、重庆红蜻蜓和福建康宏的进口大豆 CIF 最高, 分别为 599.7、600.6、620.3 和 622.4 美元/吨,分别比自巴西进口大豆平均 CIF 高 20.4、21.3、41.0 和 43.1 美元/吨。 

 
10.png 
 图10,主要企业自阿根廷进口大豆成本比较

第一部分: 10 月大豆压榨主要企业(集团)经营状况综述

1.1   2014 年前 10 个月融资性大豆进口量占进口总量的 22%左右

2014 年前 10 个月中国大豆进口总量 5685 万吨,其中融资性大豆进口超过 1200万吨,占进口总量的 22%。

(1)山东晨曦集团有限公司进口量最大,为 790 万吨,超过其 2013 年全年 748万吨的进口量。

(2)日照昌华海产食品有限公司、山东永飞国际贸易有限公司和山东岚桥工贸集 团有限公司的进口量分别为 208、118 和 30.8 万吨。

(3)聚龙集团所属天津市聚龙贸易有限公司、天津市邦柱贸易有限责任公司、靖 江龙威粮油工业有限公司等贸易公司前 10 个月共进口大豆 77.3 万吨。

1.2   和润集团武汉中海粮油加工基地开始压榨进口大豆

2014 年 10 月份和润集团武汉中海粮油加工基地开始压榨进口的首批 4.56 万吨大 豆。该基地 2012  年开始在汉南区动工兴建,一天可压榨 2000  吨菜籽和大豆,精炼600 吨油脂。

1.3 10 月份大豆进口量为 410 万吨,比上年同期减少 8.5 万吨

10 月份大豆进口量为 410 万吨,其中自巴西进口 264 万吨,自阿根廷进口 70 万 吨,自乌拉圭进口 50 万吨,自美国的进口量为 25 万吨。

在主要大豆压榨企业集团中: 益海集团的进口量最大,为 56.8 万吨。

其次是中粮集团,进口量为 53.6 万吨;而九三集团和嘉吉集团分别处于第三、第四位,进口量分别为 38.8 和 35.4 万吨。

1.2 10 月份进口大豆 CIF 比上月下降 22 美元/吨,为 535.8 美元/吨

10 月份进口大豆 CIF 为 535.8 美元/吨,比上月回落 22 美元/吨;进口大豆到厂 价格平均达到 3937 元/吨,比上月回落 164 元/吨。

1)比平均进口成本高的企业(集团)

四平红嘴油脂有限公司、鸿一资源、山东光大日月油脂股份有限公司、九三集团、 盛泉油脂化工有限公司、河南阳光油脂集团、中储粮集团和来宝集团的进口大豆成本 比平均成本高,分别比全国进口大豆成本高 54、34、32、25、17、13、12 和 6 美元/吨。

2)比平均进口成本低的企业(集团)

山东三维油脂集团股份有限公司、美国嘉吉、香池控股、邦基、中纺粮油集团、 益海集团、东凌集团、舟山中海粮油工业有限公司和路易达孚的进口大豆成本均比全 国平均水平低,分别比全国进口大豆平均价格低 50、26、20、19、12、10、10、6 和 5 美元/吨。

1.3 进口大豆压榨仍处于全面亏损状态

10 月份进口大豆压榨全行业仍处于亏损状态,预计进口大豆压榨亏损额接近 18 亿元,其中,中粮集团、九三集团和益海集团等的亏损额均超过 2 亿元;山东渤海、 美国嘉吉和盛泉油脂的亏损额在 1-2 亿元之间。  (见下表)

1.1,主要大豆压榨企业集团 2014 1-10 月份经营状况比较(估算)

 

序号

 

进口机构

10

进口量

(千吨)

10

进口大豆 CIF

(美元/吨)

10

大豆压榨利润

(万元)

2014 大豆进口总量 (千吨)

2014 大豆进口金额 (万美元)

2014 大豆压榨产值 (亿元)

2014 大豆压榨利 润(万元)

 

全国

4,102

536

-177,260

56,846

3,313,147

23,033,006

-2,851,506

1

益海集团

568

525

-21,581

4,812

284,973

1,940,041

-264,788

2

中粮集团

536

537

-23,795

4,686

270,060

1,863,217

-230,636

3

九三集团

388

561

-23,216

6,614

382,360

2,680,363

-282,638

4

美国嘉吉

354

510

-10,499

2,973

172,272

1,182,790

-152,631

5

来宝集团

115

541

-6,060

1,959

115,282

797,680

-95,439

6

山东渤海

258

534

-12,226

4,065

235,062

1,618,294

-204,585

7

邦基

258

517

-7,845

4,812

281,963

1,928,584

-254,198

8

中纺粮油集团

159

524

-3,984

1,389

81,000

561,479

-66,189

9

东凌集团

202

526

-8,625

1,368

81,483

551,861

-78,507

10

香池控股

65

516

-1,912

1,371

81,894

552,998

-80,710

11

汇福粮油

-

-

-

1,760

108,862

709,922

-131,042

12

宁波金光

-

-

-

493

28,710

199,548

-23,040

13

鸿一资源

57

570

-4,131

769

44,794

311,417

-35,724

14

路易达孚

122

531

-5,117

1,114

64,099

448,159

-48,569

15

舟山中海粮油

158

529

-6,475

1,330

77,308

531,011

-68,039

16

福建康宏

-

-

-

501

31,042

203,936

-35,914

17

厦门中禾

-

-

-

580

31,945

236,009

-12,400

18

福建元成

-

-

-

985

62,220

396,413

-83,227

19

丹东帕斯特

-

-

-

793

47,944

324,417

-45,731

20

河南阳光

66

549

-3,140

732

43,050

294,030

-39,403

21

中储粮集团

69

548

-3,433

2,238

124,564

896,510

-72,681

22

盛泉油脂

221

553

-12,117

2,334

130,277

922,314

-90,036

23

重庆红蜻蜓

-

-

-

80

4,832

34,378

-3,053

24

山东三维

66

486

-434

888

48,028

355,899

-18,096

25

山东光大

83

568

-5,446

497

29,530

196,578

-31,723

26

山东日照新良

-

-

-

385

23,058

154,723

-23,826

27

四平红嘴油脂

47

590

-2,921

313

17,819

128,952

-9,371

28

广东华美

-

-

-

148

8,687

60,599

-6,644

 

 

 

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