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简评:晨曦集团将可能会淡出大豆进口贸易吗?

来源:饲料人   |   时间:2014-12-24 12:06:13   |   浏览:1736

青麦田观察到11月份晨曦集团大豆进口量大幅度减少,进口量只有22.7万吨,而12月份预计只有1船,由此根据以往晨曦的进口数据提出“晨曦集团将可能淡出大豆进口贸易吗?”。

这几年国内大豆进口贸易国退民进,即国有企业和国际大型粮商在中国的抬头进口大豆量下降、而国内民营企业进口大豆数量急剧上升,以晨曦集团为代表的山东民营公司在大豆贸易中占有多席之地。自从去年国内经济发生方向性扭转,以房地产等建设型工业的发展大幅度衰退的情况下,在山东地区爆出了一些有损企业信用的新闻。企业虽然以低成本大宗商品融资,但是商品融资利率远远大于国内“钱生钱”的利率。另外一方面,作为中国大豆的买家,在大豆国际贸易中是“回回都上当,当当不一样”,综合起来看,企业经营方面出现一些问题也是很正常。

目前国际石油价格下挫美元强劲,大宗商品疲软。贸易上涨行情易做,下跌行情难当。中国购买力高价刺激了全球主要农产品的供应,农产品整体播种面积扩大,年年增产。USDA的数据短期有参考意义,别太较真,长期还是要看全球天灾人祸,这种不可预测性是贸易的魅力。

就青麦田的观点,饲料人不认为晨曦集团会立即退出大豆贸易,原因有以下几点:1、习惯了一个品种,并且有了一定的话语优势,做出全面退出的决定要有相当的勇气;2、人在江湖,身不由己;3、最怕的是苦日子熬过去了,在我离开的时候,春花烂漫,水天一色。4、短短两个月的数据不能推出未来的方向,也可能是决策层操作方法的改变。玩大宗贸易做均月买量,除非你有定价权,否则赚钱很难。

粮食贸易越来越难,未来再次洗牌已成定局。在国有大型企业向国际粮商大举迈进的时候,我们也称“国有”为“国际”的时候,如果从国外采购源于这些国际粮商,然后再卖给国内这些国际粮商的加工厂,作为民营企业的参与优势在哪里?

饲料人建议,贸易品种这么多,不用单恋一枝花,可以在多品种上耕耘,多考虑产品优势,东方不亮西方亮。


 

晨曦集团将可能淡出大豆进口贸易吗?

傅真真|青麦田)

2014年中国进口大豆压榨亏损严重,11月份晨曦集团大豆进口量大幅度减少,进口量只有22.7万吨,创近3年来单月进口最低水平。2014年12月份晨曦集团大豆进口预计只有1船,晨曦集团可能将逐渐淡出大豆进口贸易吗?

一、2013/2014年度晨曦集团是我国大豆进口量最大的企业

2013/2014年度大豆进口量超过100万吨的企业(集团)有17家,进口总量为5486万吨,占进口总量的78%。

其中,晨曦集团的大豆进口量最大,为920万吨,占进口总量的13.1%;其次是九三集团,进口量为813万吨,占进口总量的11.5%;处于第三至第五位的企业(集团)分别是益海集团、中粮集团、山东渤海,其进口量分别为545、496和447万吨,分别占进口总量的7.7、7.1和6.3%。

二、预计2014年晨曦集团大豆进口量将达到820万吨左右

自2007年开始,晨曦集团开始从事大豆进口贸易,当年大豆进口量为46.4万吨;2007-2009年各年的大豆进口量也没有超过80万吨。

但自2010年开始,晨曦集团大豆进口量开始大幅度增加,当年进口量达237万吨;2013年达到748万吨。

预计2014年晨曦集团大豆进口量将在820万吨左右。

晨曦集团的大豆进口主要是融资性进口,其主要买家包括邦基、来宝、嘉吉,以及益海集团等。

“融资性大豆进口”扭曲了中国大豆及其制品市场。

在国内大豆制品市场疲软,大豆压榨企业普遍亏损;国内经济形势不乐观,如果“大豆融资性进口”难以弥补大豆过量进口带来的亏损,就会出现违约。

三、晨曦集团大豆进口量将逐月大幅度减少

2014年1、2月份晨曦集团大豆进口量分别达到创记录的109万吨。尽管在3月份曾传出大豆船货毁约的信息,但3-10月份晨曦集团的大豆进口量一直维持在70-80万吨左右。

2014年中国进口大豆亏损严重,11月份晨曦集团大豆进口量大幅度减少,进口量只有22.7万吨,创近3年来单月进口最低水平。

2014年12月份晨曦集团大豆进口预计只有1船。

受各种因素的影响,晨曦集团可能会逐渐淡出大豆进口贸易。

大豆融资性进口的减少,将有利于中国大豆压榨行业的健康发展,对稳定大豆制品供给,保持大豆制品市场稳定具有重要意义。

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